La inversión en Agrifoodtech | Follow and Connect
El auge de la inversión Agrifoodtech
Si algo nos quedó claro tras realizar el primer Agrifoodtech Funding Forum es que las oportunidades de inversión en Agrifoodtech van a crecer de manera exponencial durante los próximos años. Esta industria se compone de aquellas entidades que aplican innovación tecnológica a la cadena de todo el sector agroalimentario, desde la obtención de los insumos y materias primas, hasta el propio consumo del alimento al destinatario final y que está creciendo a un ritmo vertiginoso, con un tamaño global de 14,5 trillones de euros, según el último "AgriFoodTech Global Report 2021" del VC AgFunder.
Dentro de todos los players, cabe destacar el gran volumen de startups innovadoras del sector que están apareciendo, y que han sido capaces de recaudar a nivel global alrededor de 30 billones de dólares en 2020 (con 24 billones para el sector foodtech), lo que supuso un aumento interanual del 34,5%.
A la espera de la publicación informe de 2022 de AgFounder, parece que 2021 va a superar todas las expectativas en lo que se refiere a inversión en startups y empresas agrifoodtech, (sólo en el primer semestre de 2021 se alcanzaron más de 26.1 billones de dólares).
Este auge de la revolución tecnológica del sector agroalimentario se explica en buena parte por la previsible escasez de ciertos recursos naturales del planeta durante los próximos años ligados al aumento demográfico de la población.
El reciente informe de Bank of America (BofA) pronostica serios problemas de suministros y disponibilidad en áreas tan relevantes de la economía agroalimentaria como el agua dulce, la fertilización agrícola (debido a la escasez de fósforo) o la propia producción alimentaria.
Ello hace imprescindible aumentar la producción agroalimentaria de manera sostenible para la creciente población mundial. Algo que dota a la inversión en agrifoodtech, de un segundo ángulo como inversión de impacto, ofreciendo no sólo una rentabilidad económica sino también de impacto.
Estas inversiones han empezado por la digitalización, sobre todo en la parte final de la cadena (ahí están los datos del Delivery con los Glovo), pero ahora están comenzando en el principio de la cadena, que es donde están las verdaderas oportunidades, que por supuesto, van mucho más allá de digitalizar. Los países transformadores y de generación de producto agro tendrán muchas opciones de liderar este tren.
Pero esta oportunidad no es sólo para los inversores privados, este tipo de proyectos son tractores para la economía de un país. Es por ello que la innovación tecnológica en el sector agroalimentario ha ido ganando peso estratégico en las políticas europeas de I+D+i , traduciéndose en apoyo directo a estas iniciativas con la financiación pública.
"Nos vamos a encontrar con unos volúmenes de inversión, de exits, y de salidas a bolsa bestiales"
Jesús Alonso Gallo (Business Angel)
El mercado agrifoodtech
¿Quiénes lideran la inversión en agrifoodtech?
Estados Unidos, China y la India son los tres mercados más grandes, liderando la inversión en agrifoodtech a nivel mundial.
Respecto a la inversión dentro del mercado, en 2020 por primera vez en los últimos siete años hubo más deals y mayor recaudación en la parte upstream (la que opera más cerca de la parte productiva) que en la downstream (la orientada al consumo final).
Prioridad para la Unión Europea y sus políticas públicas
La financiación pública para startups agrifoodtech
Europa es el tercer continente en este sector, bastante lejos de América y superado por Asia. Es por ello que desde hace algunos años, se está impulsando el sector agrifoodtech financiando proyectos de innovación agroalimentaria como el programa H2020 (2014-2020) donde fuimos en el sector agroalimentario el primer país en retorno (12,4% UE-28), con 396,3 M€ de subvención.
En cuanto a políticas nacionales, destacan France AgriTech, que desde agosto de 2021 financiará con 200M€ la digitalización del sector primario para reducir su dependencia importadora. En España entre otras iniciativas, contamos con Enisa AgroInnpulso, con la que desde 2021 se han comenzado a financiar proyectos innovadores con 33M€.
"Todos los kits de precisión en alimentación son una gran línea que va a venir a España"
Pedro de Álava (TechTransfer Agrifood)
Apúntate al próximo Agrifoodtech Funding Forum
¿Cuál es la situación del agrifoodtech en España?
España siendo segunda potencia Europea y sexta a nivel mundial en la industria agroalimentaria tiene el potencial para capitalizar el tren de la revolución agrifoodtech. A continuación analizamos la situación de nuestro país en este sector.
La industria agroalimentaria es clave en la economía española, siendo la primera industria del país, y cuarta en Europa tras Francia, Alemania y Reino Unido.
Respecto a la parte agrícola, España es uno de los países con mayor proporción de PIB agrario de la Unión Europea, tanto en superficie (primero) como en la explotación agraria (cuarto). El reto global de producir más alimentos de forma sostenible se presenta igualmente en el sector agrario español. Las grandes dosis de digitalización y tecnificación que se necesitan para ello suponen una gran oportunidad de inversión.
Para afrontar el enorme reto que supone la producción sostenible de alimentos, se está empezando a desarrollar un importante ecosistema en torno al agrotech: desde empresas multinacionales hasta startups y PYMES, con interesantes aplicaciones en campos como la biotecnología verde (suelización, optimización de semillas etc.), la automatización de cultivos, agricultura de precisión o gestión del agua.
Cabe destacar que en España según el estudio “La innovación en el sector agroalimentario”, publicado por el MAPA en febrero de 2022, contábamos en 2020 con algo más de 600 empresas agrifoodtech con 10 o más empleados, representando el 7,4% del total de las empresas del sector primario.
Asimismo, Agrotech España identificaba en 2021 a más de 750 empresas AgroTechs (la mayoría startups), donde un 60% son jóvenes (menos de 5 años) y cerca de 380 son startups con menos de 5 empleados. Este dato nos sitúa como Top 3 mundial, tras EE.UU. e India, siendo el líder mundial en tasa de startups AgroTechs por habitante.
En el área relativa al Foodtech en 2020 contábamos con casi 1.500 empresas con 10 o más empleados (representando el 23 del total de empresas agrifoodtech. Cabe destacar a las 400 startups identificadas en el informe del Foodtech en España de Eatable 2021, operando en toda la cadena de valor del foodtech y comenzando a consolidar inversiones.
No obstante, cabe destacar que buena parte de estas inversiones corresponden fundamentalmente a Glovo. Lo relevante es que en este sector, el 70% de las startups foodtech no levantan más de 500.000€ por ronda, con un 46 llegan a la serie A. Algo que pone de manifiesto la necesidad no sólo de innovación, sino también de más inversores participando en este sector.
"Si quitas Glovo, la inversión está yendo hacia el Upstream"
José Luis Cabañero (Eatable Adventures)
El sector agrotech en España
Iván Lütolf es el presidente de la asociación Agrotech España. En este extracto del Agrifoodtech Investment Forum nos cuenta algunas de las cifras más interesantes sobre el sector Agrotech en España.
Aprende de los inversores de Follow and Connect
El sector foodtech en España
Beatriz Romanos es especialista en innovación y tecnología aplicada al sector alimentario. Es fundadora de TechFood Magazine y de FoodTechHub, desde donde promueve el desarrollo y la colaboración del ecosistema FoodTech. Beatriz cuenta más de 15 años de experiencia en el sector de la tecnología en compañías como Qualcomm, NTT Communications o COLT y en esta charla en el Agrifoodtech Funding Forum explica en detalle en qué punto se encuentra el sector foodtech español.
Un ecosistema innovador todavía moderado aunque con brotes verdes
La innovación tecnológica agroalimentaria en España
Aunque España es una potencial mundial en el sector agroalimentario, tiene un largo camino por recorrer en lo referente a la innovación tecnológica en el sector. Lejos de países como China, Israel o EE UU, que cuentan con sistemas agroalimentarios mucho más avanzados, y con rondas de inversión en agrifoodtech mucho más elevadas (si bien los primeros datos de Agfunder sobre 2021, son esperanzadores en este ámbito).
Y dentro de la Unión Europea, España está calificada en 2020 como un país “Innovador moderado”, ocupando el puesto número 16 en el conjunto de la UE-27. Por regiones, el País Vasco y la Comunidad de Madrid son considerados “innovadores fuertes".
"Son inversiones diferentes al delivery. Más largas, costosas y con un papel clave de la propiedad intelectual"
Nora Alonso (Swanlaab Venture Factory)
¿En qué invierten los inversores de Agrifoodtech?
Lo anterior eran datos, pero el cualitativo lo dan quiénes están invirtiendo en el sector. En ese sentido, en el Agrifoodtech Funding Forum, José Luis Cabañero (Eatable Adventures), Pedro de Álava (Tech Transfer Agrifood), Alberto Moratiel (Enisa), Jesús Alonso Gallo (Jesusalonsogallo.com) y Nora Alonso (Swanlaab) ofrecen sus diferentes enfoques y puntos de vista sobre la necesidad de inversión en startups tecnológicas agroalimentarias y las principales oportunidades que se están dando y se darán en los próximos años.
Fuentes de interés
Estas son algunas de las referencias consultadas:
AgFunder AgriFoodTech Investment Report
El Estado del Foodtech en España
Informe sobre las AgroTech en España 2021
La innovación en el Sector Agroalimentario (MAPA)
Resource Scarcity (Bank of America Report)
Foodtech, La gran revolución de la industria agroalimentaria. Beatriz Romanos.
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Inversores y expertos que han opinado sobre este tema
Jesús Alonso Gallo
Business Angel.
Inversor en serie con una amplia cartera de Startups participadas. Emprendedor en serie con dos exits de gran relevancia en el panorama nacional. Actualmente ayuda a otros emprendedores en su camino en jesusalonsogallo.com. Patrono de la fundación INTEC.
José Luis Cabañero
Co-fundador y CEO de Eatable Adventures y de Eatable Evolution Fund FCR
Fundador de Eatable, hub de innovación agrifoodtech, especializado en construir un sólido ecosistema de emprendimiento tecnológico en el sector agrifood, apoyando a los emprendedores agroalimentarios con incubación aceleración e inversión en 4 continentes.
Nora Alonso Casajús
General Partner Swanlaab Ag-FoodTech FCR
Doctora en Biología, con +15 años de experiencia en el sector biotecnológico y agroalimentario. Fue CEO y cofundadora de una startup Agritech y actualmente forma parte del equipo del fondo de AgroFood Tech de Swanlaab.
Pedro de Álava Horcajo
Director del fondo Tech Transfer Agrifood
Más de 15 años en Clave Capital desde donde gestiona tres fondos de VC&TT. Actualmente es el director del Tech Transfer Agrifood Fund, el primer fondo de pruebas de concepto y rondas seed especializado en el sector agroalimentario.
Alberto Moratiel
Responsable de Relaciones Institucionales de ENISA
Alberto pertenece al área de Promoción y Relaciones Institucionales de ENISA donde gestiona y coordina la participación de la empresa pública en actividades desinadas a fomentar la difusión de sus líneas de financiación en proyectos empresariales viables e innovadores en España.
Antonio Osorio
Emprendedor y experto en innovación, nuevas tecnologías y comunicación
Ha colaborado asiduamente en importantes programas de radio como El Partido de las 12 o La Noche de Cope, hablando sobre nuevas tecnologías. También participando en múltiples iniciativas, foros y otros eventos de Finanziaconnect.
Tras varios emprendimientos de éxito, actualmente coordina los trabajos de comunicación corporativa, comercializando e implantando innovación y tecnología HP e Intel en el mercado de la Formación Profesional desde Grupo AE.
Iván Lütolf
Presidente y fundador de AgroTech España
Fundador de AgroTech España, una asociación profesional que representa a las empresas tecnológicas especializadas en la digitalización de empresas agrícolas, agroalimentarias, ganaderas, pesqueras, y de las zonas rurales, así como de organismos relacionados con estos sectores de nuestro país.
Ivan García Berjano
CEO de Finanziaconnect
Es la cara más visible de Finanziaconnect. Ha desarrollado su carrera profesional muy cerca de los emprendedores de las empresas en las que ha participado, aportando su visión financiera para el desarrollo de las distintas empresas y centrando su actividad en el control de gestión, desarrollo corporativo y captación de fondos.
Beatriz Romanos
Fundadora y editora de TechFood Magazine
Especialista en innovación y tecnología aplicada al sector alimentario. Es fundadora de TechFood Magazine y de FoodTech Hub, desde donde promueve el desarrollo y la colaboración del ecosistema FoodTech. Beatriz cuenta más de 15 años de experiencia en el sector de la tecnología en compañías como Qualcomm, NTT Communications o COLT.
